! ! ! BEVOR EIN KONTAKT NEU ANGELEGT WIRD
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, IMMER ZUERST DANACH SUCHEN ! ! !
Nur weil Auch wenn ein Kontakt in deiner JET-Datenbank noch nicht existiert, kann die diese Person trotzdem bereits im CRM sein!bereits in HubSpot zu finden sein! (z.B. wenn die Person in einem anderen NÖKU-Betrieb bereits Kunde ist)
Zur Die Suche nach Kontakten und Unternehmen erfolgt in Kontakte- (Personen) und Unternehmenreiterfindest du über die Menü-Punkte Kontakte und Unternehmen.
Bei "Kontakte" kannst du sowohl nach Privatkunden, als auch Ansprechparter*innen aus Unternehmen und Organisationen suchen.
Über das Suchfeld ist es möglich schnell nach einem Kontakt zu suchen. Das Eingeben von Vorname UND Nachname ist dabei möglich.
Mit dem Klick auf "Mehr Filter" kann nach allen Eigenschaften gesucht werdenStamm- und Kontaktdaten gesucht werden - und diese können kombiniert werden. So möchte man z.B. alle Personen mit dem Namen Bauer in 1010 Wien finden.
Nach der Auswahl der Eigenschaft kann diese auf verschiedene Arten gefiltert werden. Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden.
Wenn ich Personen mit der PLZ 1080 wählen will
Du suchst Kontakte mit der PLZ 1080, dann verwende "enthält genau".
| Du suchst Kontakte, die explizit |
NICHT 1080 als PLZ eingetragen haben |
Wenn ich Personen haben möchte, die eine PLZ eingetragen haben
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Du suchst Kontakte die grundsätzlich eine PLZ in den Stammdaten
| Du suchst Kontakte die KEINE PLZ in den Stammdaten
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