...
In beiden Fällen erscheint am rechten untere Bildschirmbereich ein Fenster zur Erstellung der Aufgabe.
Diese Aufgabe muss dann mit folgenden Informationen und Einstellungen befüllt werden, damit der anschließende Prozess auch korrekt durchgeführt werden kann:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Aufgabe benennen | Anfrage Datenauskunft |
| Notizen | Mit der Bitte um Erstellen der Datenauskunft für diesen Kontakt. Laut Anfrage der Kundin vom 13.10.2020. |
| FälligkeitsdatzumFälligkeitsdatum | In 1 Monat (Achtung: nur dann, wenn die Aufgabe am Tag der Anfrage des Kunden erstellt wird, denn in Summe haben wir 4 Wochen Zeit, um die Beauskunftung abzuschließen) |
| Datensatz zugeordnet | die Aufgabe ist automatisch dem Datensatz zugeordnet, an dem die Aufgabe erstellt ist. |
| Typ | To-Do (vorausgefüllt) |
| Priorität | keine (vorausgefüllt) |
| Zugewiesen an | Florian Kritsch |
| E-Mail Erinnerung | Die Woche davor |
Nach dem Klick auf Aufgabe speichern siehst du im Reiter Aufgaben beim Kontakt, die soeben erstellt Aufgabe.