! ! ! BEVOR EIN KONTAKT NEU ANGELEGT WIRD

...

, IMMER ZUERST DANACH SUCHEN ! ! !

Nur weil Auch wenn ein Kontakt in deiner JET-Datenbank noch nicht existiert, kann die diese Person trotzdem bereits im CRM sein!bereits in HubSpot zu finden sein! (z.B. wenn die Person in einem anderen NÖKU-Betrieb bereits Kunde ist)

Zur Die Suche nach Kontakten und Unternehmen erfolgt in Kontakte- (Personen) und Unternehmenreiter.findest du über die Menü-Punkte Kontakte und Unternehmen.
Bei "Kontakte" kannst du sowohl nach Privatkunden, als auch Ansprechparter*innen aus Unternehmen und Organisationen suchen.

Über das Suchfeld ist es möglich, schnell nach einem Kontakt zu suchen. Das Eingeben von Vorname UND Nachname ist dabei möglich. Auch das Suchen nach einer E-Mail-Adresse ist im Suchfeld möglich. Sowie auch das Arbeiten mit *.
Bitte BEACHTEN: Das Suchfeld für die schnelle Suche ist nicht dazu gedacht, nach Nummern (z.B. PLZ) zu suchen. Wird nach Nummern gesucht, so werden auch die Felder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse durchsucht und du erhältst beim Ergebnis nicht nur z.B. Personen aus 3100, sondern auch jene Kontakte, die diese Nummern in der Telefonnummer stehen haben. 

Mit dem Klick auf "Mehr Filter" kann nach allen Eigenschaften Stamm- und Kontaktdaten gesucht werden - und diese können kombiniert werden. So möchte man z.B. alle Personen mit dem Namen Bauer in 1010 Wien finden.

Nach der Auswahl der Eigenschaft kann diese auf verschiedene Arten gefiltert werden. Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden.

Wenn ich Personen mit der PLZ 1080 wählen will

Image Removed

Wenn ich Personen will, die

Du suchst Kontakte mit der PLZ 1080, dann verwende "enthält genau". Du möchtest Personen mit dieser PLZ in der Suche berücksichtigen, sie dem Ergebnis einschließen. Image Added

Du suchst Kontakte, die explizit

NICHT 1080 als PLZ eingetragen haben,

Image Removed

Wenn ich Personen haben möchte, die eine PLZ eingetragen haben

Image Removed

Wenn ich Personen möchte, bei denen das Feld nicht befüllt ist

Image Removed

dann verwende "enthält nicht genau". Du möchtest Personen mit dieser PLZ explizit von deiner Suche ausschließen. Image Added
Du suchst Kontakte die grundsätzlich eine PLZ in den Stammdaten eingetragen haben, dann verwende "ist bekannt". Du möchtest Personen in deiner Suche berücksichtigen, die einen Eintrag im Feld PLZ haben. Image Added	Du suchst Kontakte die KEINE PLZ in den Stammdaten eingetragen haben, dann verwende "ist unbekannt". Du möchtest Personen in deiner Suche berücksichtigen, die KEINEN Eintrag im Feld PLZ haben. Image Added

Es ist auch möglich mehrere Filter auszuwählen. Diese sind immer mit UND verknüpft. Wenn mehrere Bedingungen für ein Datenfeld gelten sollen so können diese eingetragen werden.

Image Added